5 automaattista CRM-ohjelmistoa jokaisen yrityksen tulisi käyttää

Asiakassuhteiden hallinta (CRM) on termi, jota käytetään kuvaamaan yhtiöiden soveltamia strategioita ja tekniikoita kaikkien liikesuhteiden hallintaan.

Yritykset haluavat käyttää CRM-ohjelmistoa, koska se yksinkertaistaa yrityksen kaikkien tarpeiden hallintaa. Se on paljon intuitiivisempi ja selkeämpi kuin mahdollisuus käyttää laskentataulukoita.

Yrityksen tarpeista riippuen CRM: ää voidaan käyttää monin eri tavoin. Voit tallentaa asiakkaan yhteystietoja, uusia myyntimahdollisuuksia, asiakkaan mieltymystietoja jne. Ja jopa automatisoida joitakin prosesseja - markkinointia, myyntivoimaa ja yhteyskeskusta.

Jotkin tässä oppaassa olevista ohjelmistovaihtoehdoista tukevat maantieteellisiä sijaintitoimintoja, jotka voivat luoda markkinointikampanjoita asiakkaan sijainnin perusteella, ja niitä voidaan käyttää johtajien mahdollisuuksiin seurata työntekijöiden suorituskykyä ja tuottavuutta. Lue lisää.

Top 5 automaattista CRM-työkalua

Quinata CRM

QuinataCRM on yksi markkinoiden parhaista CRM-työkaluista, joka tarjoaa sinulle intuitiivisen tavan säilyttää asiakkaiden, puheluiden ja sähköpostiviestien turvallisen tallentamisen.

Voit seurata tärkeitä tietoja, kuten toimittajia, yhteystietoja, asiakkaita, sähköposteja ja asiakirjoja, hallita asiakkaita, varastoja, varauksia tai muita liiketoimintasi näkökohtia.

Vaikka tämä on erittäin tehokas ohjelmisto, pidä mielessä, että Quinata on suunniteltu pienten yritysten käyttöön.

Tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Yritystietojen rajoittamaton tallennus - asiakkaan nimet, osoitteet, yhteystiedot jne.
Yhteyshenkilöiden väliset suhteet voidaan yhdistää käyttämällä eri luokkia - asiakkaan, jälleenmyyjän, toimittajan jne. Tyyppiä.
Asiakkaille lähetettyjen sähköpostien automaattinen lajittelu ja tallentaminen
Voi tallentaa kaikki tiedot asiakkaista yhdellä tiedostolla helpon pääsyn varmistamiseksi
Huomautuksia tietystä asiakkaasta - kokouksista, puheluista jne.
Kyky ajoittaa asiakkaasi liittyviä toimia - muistutuksia, päivityksiä, yhteystietoja jne.
Voit tallentaa tietoja asiakkaiden tapaamisista ja jakaa ne online-kalenterien avulla

Tämä ohjelmisto on neljä versiota, jotka on suunniteltu kattamaan tietyt erilaiset tarpeet yrityksen koon ja henkilöstön määrän mukaan.

QuinataCRM Free sallii yhden käyttäjän ja voit lisätä 100 yhteystietoa ja lisätä muistiinpanoja ja tietoja.

QuinataCRM Express on myös yksittäinen käyttäjälisenssi ja lisää joitakin versioita Free Editioniin

Ajastella muistutuksia, päivityksiä jne.
Kyky tehdä ja järjestää tapaamisia
Eri asiakkaita koskevien asiakirjojen tallentaminen
sähköpostit

QuinataCRM-standardia voidaan käyttää yksittäisenä käyttäjänä tai viisi tai kymmenen käyttäjää. Tämä versio tarjoaa kaikki edellisten versioiden ominaisuudet ja lisää rajoittamattomia yhteyksiä.

QuinataCRM Professional tarjoaa kaikki edellä esitetyt ominaisuudet ja lisää kykyä käyttää laskuja, ostoksia, myyntiä ja projekteja.

Hanki nyt Quinata CRM

Zoho CRM

Zoho CRM on toinen hyvä ohjelmisto, jonka avulla voit hallita yrityksen asiakassuhteita, työntekijöitäsi ja asiakkaan tietoja, jotka olet hankkinut ajoissa. Tämä ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi pienissä ryhmissä.

Zoho CRM tarjoaa laajan valikoiman askel askeleelta opetusohjelmia, jotka vievät sinut läpi asennusprosessin vähäistä tai ei mitään kokemusta tarvita. Klikkaa tästä tarkistaaksesi sen.

Zoho CRM: n käyttöliittymä on erittäin intuitiivinen ja se, että tätä ohjelmistoa tarjotaan SaaS-ratkaisuna, tekee siitä kevyen vaihtoehdon, joka sisältää laajan valikoiman tehokkaita ominaisuuksia ja mukautusasetuksia.

Koska Zoho CRM on osa Zoho Saas -perhettä, tämä ohjelmisto on täysin yhteensopiva kaikkien Zoho-sovellusten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit laajentaa Zoho CRM: n perusoikeuksia helposti, voit käyttää pilvivarastointia pitääkseen tietosi turvallisina ja että se tarjoaa myös mahdollisuuden hallita yrityksen kaikkia osia yhdestä näytöstä.

Zoho-tuotteita voi ostaa yhtenä tuotteena tai nipuksi, joka tarjoaa laajemman valikoiman ominaisuuksia Zoho Marketplace -palvelussa. Kaikki Marketplace-tuotteista löytyvät tuotteet voivat integroida tai laajentaa Zoho CRM -ohjelmiston perusominaisuuksia.

Zoho Store -palvelun ominaisuuksien lataaminen ja käyttäminen mahdollistaa kokemusten mukauttamisen tarpeisiisi ilman kolmannen osapuolen ohjelmistoja.

Jotkut Zoho Marketplace -tuotteen merkittävimmistä tuotteista ovat:

Työpaikka - Office-ohjelmiston vaihto
Finance Plus - kustannusseuranta, varasto-ohjelmisto, tilausten hallinta, kirjanpito jne.
IT-hallintapaketti, joka on suunniteltu SMB-ohjeille
Sovellusten luominen
HR-tuotteet

Zoho CRM: n tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Voi tuottaa raportteja ja kojelautoja
Asiakirjakirjasto
Järjestelmänvalvoja voi määrittää roolit ja profiilit
Pisteytyssäännöt
Myynnin ennustamistyökalut
Soita keskuksen liittimiin
Kyky lähettää massaviestejä - sähköpostikampanjoille
Kapasiteetti 100.000 kirjaa

Voit myös muokata Zoho CRM -ohjelmaa eri tasoilla hankittavan lisenssin mukaan. Zohon ilmainen versio on rajallinen.

Enterprise-lisenssillä saat valtuudet muokata tämän ohjelmiston lisäominaisuuksia - muuta sivun asettelua, näkymiä, lisätä painikkeita ja ehdollisia kenttiä jne. Ultimate-lisenssin avulla voit käyttää hiekkalaatikon ominaisuuksia, joiden avulla voit tehdä dev-testejä ja suurempi asiakas tukee kokemusta.

Zoho CRM -lisenssivaihtoehdoilla on myös erilaisia ominaisuuksia sen mukaan, miten haluat käyttää ohjelmistoa.

1. Zoho CRM Free Edition

3 käyttäjällä on pääsy
Perustuki
johtaa
Yhteydet
tilit
Mahdollisuudet
Tehtävät, tapahtumat, puhelutiedot ja muistiinpanot
CRM-näkymät

2. Zoho CRM -standardi sisältää kaikki Free Edition -palvelun ominaisuudet ja lisää:

Myynnin ennustaminen
Pisteytyssäännöt
Kaaviot ja KPI: t
Asiakirjakirjasto
Roolit ja profiilit
Mukautetut kentät
Soita keskuksen liittimiin
webforms
Suojattu, salattu lähetys
Työnkulun säännöt
Sosiaalinen CRM

3. Zoho CRM Professionalilla on kaikki sekä Standard- että Free-versioiden ominaisuudet ja lisätään myös:

Sähköpostin integrointi
Myyntimerkit
makrot
Suunnitelma - prosessinhallinta
Varastonhallinta
Rajoittamaton kirjaus
Google-mainosten integrointi

4. Zoho CRM Enterprise sisältää kaikki edellä mainittujen versioiden ominaisuudet ja lisää lisää:

Zia Voice - Keskustelu AI
Monen käyttäjän portaalit
Kohdemittarit, komparaattori, suppilo, poikkeavat ilmaisimet, ennustava AI
Mukautetut moduulit ja painikkeet
Mobiili SDK ja sovellusten jakelu
Ehdolliset kentät
alilomakkeet
Salaus levossa

5. Zoho CRM Ultimate on täydellinen CRM-paketti, joka sisältää kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja lisää:

Dedikoitu tietokantaklusteri
Ilmainen Premium-tuki
Automaatioehdotukset
Tietojen rikastaminen
Parannettu tallennus
Sähköpostiviestit

Lataa Zoho CRM

Freshsales CRM

Freshsales CRM on erittäin kevyt CRM-ohjelmisto, jonka avulla pienyritykset voivat hallita kaikkia yrityksen asiakaspalveluun liittyviä näkökohtia. Freshsales on suunniteltu erittäin helppokäyttöiseksi. Tämän avulla voit käyttää tätä ohjelmistoa ilman jyrkkiä oppimiskäyrää.

Vaikka tämä CRM-ohjelmisto on kevyt, sillä on edelleen laaja valikoima ominaisuuksia, joiden avulla voit käyttää yritystäsi tehokkaammin. Tämä ohjelmisto automatisoi paljon manuaalisia tehtäviä, kuten puhelujen kirjaamisen, sähköpostiviestien seurannan ja asiakastutkimuksen.

Verrattuna muihin tässä artikkelissa esitettyihin ohjelmistovaihtoehtoihin, Freshsalesilla ei ole samaa kolmannen osapuolen integrointivaltaa kuin Zoho CRM, mutta se on silti erittäin hyödyllinen työkalu.

Freshsales CRM julkaistiin viidessä versiossa.

1. Freshsales Sprout Plan:

Vapaa
Sisäänrakennettu puhelin
Sähköpostin integrointi
Perusraportointi
Mobiilisovellukset
Integraatio Google Suite -sovelluksen FreshdeskFree-palvelun kanssa

2. Freshsales Blossom Plan sisältää kaikki Sprout Planin ominaisuudet ja lisää:

Putkilinjan hallinta
työnkulkuja
Sähköpostin synkronointi
Mallit
MailChimp-integraatio

3. Freshsales Garden Plan sisältää kaikki edellisten versioiden ominaisuudet ja lisää:

Edistynyt raportointi
Edistynyt ennuste
alueiden

4. Freshsales Estate Plan sisältää kaikki Sprout-, Blossom- ja Garden-suunnitelmissa esitetyt ominaisuudet ja lisää:

Raportit kojelautaan
Useita putkilinjoja
Lyijypisteytys

5. Freshsales Forest Plan vahvistaa kaikkia edellisten versioiden ominaisuuksia ja lisää:

Loppukäyttäjän tietokeskus (EUC)
IP-listaus

Kaikki Freshsales CRM: n tarjoamat suunnitelmat sisältävät 24/7 sähköpostitukea ja 24 tunnin puhelintukea arkisin.

FreshSales CRM: n ominaisuudet löytyvät monista eri aiheista. Täällä tärkeimmät:

johtaa

360 ° asiakasnäkymä
Automaattinen profiilin rikastaminen - automaattinen tiedonsiirto sosiaalisista profiileista
Lyijypisteytys
Voi ryhmitellä myyntitiimin alueittain
Automaattinen johtotehtävä
Määritä johdot automaattisesti
Nimitykset, tehtävät, muistiinpanot ja tiedostot
Smartforms (web-to-lead) - lisää automaattisesti uutta johtoa Freshsalesiin

Myynti

Visuaaliset myyntiputket
Nopea näkemys kaikista tarjousten arvoista
Vedä ja pudota navigointi
Voi soittaa puheluja ja lähettää sähköpostia asiakkaille suoraan kojelaudasta
Onko Freshsales-sovellus, jonka avulla voit seurata tarjouksiasi liikkeellä
Kyky luoda laaja valikoima raportteja
Useita myyntiputkia

Sähköposti

Sähköpostin seuranta
Kyky luoda sähköpostimyyntikampanjoita
Laaja valikoima malleja, joiden avulla voit lähettää sähköpostiviestejä tehokkaasti
Sähköpostimittarit
Joukkueen postilaatikko

raportit

Muokkaa raportteja
Tulojen analysointi
Visuaaliset myyntiraportit
Raportit kojelautaan
Trendline-raportit
Myyntiraportit

Lataa FreshSales CRM

Salesforce CRM

Salesforce on toinen uskomattoman tehokas CRM-ohjelmisto, joka voidaan helposti räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaan. Salesforce tarjoaa kolmannen osapuolen sovellusmarkkinan, joka helpottaa ja poistaa ominaisuuksia.

Tällä ohjelmistolla on jyrkkä oppimiskäyrä verrattuna Freshsales CRM: ään, mutta tarjoaa myös laajemman valikoiman ominaisuuksia.

Salesforce CRM: n uudessa versiossa on kaunis uusi käyttöliittymä (UI), joka tukee myyntiputkistoja, välitöntä hälytystä, suosituksia ponnahdusikkunoita, vedä ja pudota -ominaisuuksia, ja SalesforceIQ: n avulla voit helposti analysoida myyntitietoja. Voit myös lisätä Salesforce Eistein Analyticsin, joka antaa tämän ohjelman AI (keinotekoinen äly), jota voidaan käyttää useimpien ohjelmiston prosessien automatisointiin.

Salesforce CRM: n parhaat ominaisuudet ovat:

Salama-palvelukonsoli - makrot, pikanäppäimet, mallit, 360 asteen näkymä kullekin asiakkaalle
Tapaushallinta - yhdistää prosessit, joilla pääset helposti asiakkaan täydellisiin tietoihin, kontekstiin, historiaan jne.
Kownledge base - suosituksen artikkelit
Salaman virtaus - kyky muokata ja automatisoida prosesseja vetämällä ja pudottamalla
Omni-kanavainen reititys - vastaa automaattisesti tapauksia agenttien / asiakkaiden kanssa
Palvelun analysointi
Puhelintekniikka
Makroautomaatio - automatisoi toistuvia tai monivaiheisia tehtäviä asiakaspalvelun tehostamiseksi
Varojen ja tilausten hallinta - tilausten, tukihistorian, asiakkaan omaisuuden jne. Seuranta

Salesforce CRM: ssä on neljä versiota, jotka on suunniteltu eri käyttäjien tarpeisiin:

1. Salesforce Lightning Essentials

Entisen tason CRM
Pienille yrityksille
Jopa 5 käyttäjää kerrallaan

2. Salesforce Lightning Professional sisältää useimmat Lightning Essentials -ominaisuudet ja lisää:

Rajoittamattomat käyttäjät
Eisteinin toiminta - keinotekoinen äly
Saapuneet-sovelluksen mobiilisovellus
Johtamisen ja markkinoinnin työkalut
Massa-sähköpostitapahtumat
Voi hallita kampanjoita

3. Salesforce Lightning Enterprise

Rajoittamattomat roolit ja oikeudet
Rajoittamaton tallennustyyppi
Rajoittamaton prosessi
Rajoittamattomat profiilit ja sivun asettelu
Osittainen hiekkalaatikko kevyille dev-testeille
Eistein-aktiviteetti

4. Salesforce Lightning Unlimited kattaa kaikki aiempien versioiden ominaisuudet ja lisää:

Pääsy koko kehittäjän hiekkalaatikkoon ja kehittäjäprofiiliin
Pääsy Premium Success -resursseihin
24/7 tuki
Kehittäjän tuki
Rajoittamaton verkkokoulutus
Määrityspalvelut
kiihdyttimiä

Kokeile Salesforce CRM: ää

Apptivo

Apptivo on hyvä sovellus, jonka avulla voit hallita asiakaspalveluosastoa. Tämä ohjelmisto on täydellinen pienille ja keskisuurille yrityksille. Ohjelmistosi on uskomattoman helppo räätälöidä yrityksen prosessien ja tuotemerkin tarpeiden mukaan käyttämällä Apptivon verkkokaupassa tarjolla olevia laajan valikoiman työkaluja.

Apptivon keskeisiä piirteitä ovat:

24 tunnin tuki
OneDrive- ja RingCentral-integroinnit
Glanular turvatarkastukset
Kampanjanhallintatyökalut
Sovellusten optimointi

Tämän ohjelmiston sisältämien ominaisuuksien suuren määrän vuoksi tutkimme niitä aiheittain.

johtaa

Voit helposti sisällyttää lomakkeet sivustoosi, jotta ne luovat automaattisesti mainoksia
Kyky tuoda johtoja irtotavarana CSV-tuonnin avulla
Voi luoda johtoja manuaalisesti - tietojen syöttäminen puhelun, markkinointikampanjan jne. Aikana

Räätälöinti

Kyky muokata sovelluksen pääasettelua - voi luoda tai poistaa kenttiä
Voi suojata mukautettuja kenttiä salasanalla
Erittäin räätälöityjä hakuja CRM-tietokannassasi
Voi luoda oman näkymän ja poistaa kaikki käyttämättömät tiedot kojelaudasta

muuntaminen

Voit muuntaa johtajat suoraan yhteystietoihin, asiakkaisiin tai mahdollisuuksiin
Voi muuntaa 'yhteyden' 'asiakkaaksi' helposti
Voit muuntaa lyijyn tilaukseksi, arvioiksi, laskuksi, projektiksi
Täysin integroitu Google Suiteiin

Myynti

Voit seurata ja analysoida tiimiäsi ja yksilöllistä myyntiäsi
Myyntitoiminta Win / Loss-analyysiraportin avulla
Suosituimmat työntekijät
Tappio
Voi luoda organisaatiota, yksittäistä työntekijää tai joukkueiden kiintiötä

Kokeile Apptivoa

johtopäätös

Tässä artikkelissa selvitettiin joitakin parhaista asiakaspalvelunhallinnan ohjelmistovaihtoehdoista, joita sinun täytyy kokeilla vuonna 2019. Tämä luettelo kattaa sekä pienten että keskisuurten yritysten tarpeet ja sisältää laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka varmasti tehostavat työnkulun yrityksesi.

Näiden ohjelmistovaihtoehtojen avulla voit automatisoida suurimman osan tarvittavista prosesseista, jotta voit tarjota esimerkillisen tason asiakaspalvelua, hallita asiakkaiden tietoja, käynnistää ja hallita kampanjoita jne.

Haluaisimme tietää, mitä ohjelmistoja valitsit tästä luettelosta. Kerro meille, mikä ohjelmisto tuntui hyödylliseksi ja miksi alla olevassa kommenttiosassa.

LIITTYVÄT OHJEET, JOTKA TARKOITETAAN: